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匿名用戶
2022-11-18
給定一只債券基金，一般可以從三個方面來判斷它所屬的類型：1、 債券基金名稱的字眼：純債、短債、中短債、信用債、產(chǎn)業(yè)債、可轉(zhuǎn)債。2、 基金合同規(guī)定的投資范圍：合同一般會對基金可投資的品種做限制。3、 資產(chǎn)配置比例：債券、股票、可轉(zhuǎn)債的持有比例。
匿名用戶
2022-11-18
產(chǎn)品投向——純債基金(短期、中長期)VS混合債基(一級、二級)，債券基金要求80%以上投資于債券、存單等債權(quán)類資產(chǎn)，根據(jù)是否投資于股票可將債基分為純債基金和混合債基。其中，對于純債基金久期是衡量利率風(fēng)險的重要指標(biāo)，因此根據(jù)久期長短又可分為短期純債和中長期純債基金;而對于混合債基，根據(jù)參與股市的方式又可分為一級債基(僅可通過打新參與，目前已被叫停)和二級債基(可通過二級市場買賣參與)。
匿名用戶
2022-11-18
投資方式——主動債基VS被動債基，將債券基金分為主動管理型和被動指數(shù)型很好理解，依據(jù)是債基投資方式是主動管理還是被動復(fù)制跟蹤指數(shù)。被動型債基主要跟蹤某一特定債券指數(shù)，產(chǎn)品費(fèi)率較低，但放棄了通過主動擇券、杠桿及久期調(diào)整獲取超額收益的機(jī)會;指數(shù)種類繁多，對投資者專業(yè)性要求較高。從目前市場占比來看，主動管理型債基仍占絕大多數(shù)。